导读

2022年第一季度，ESG投资和绿色经济持续吸引全球大量资金涌入。国内外监管部门继续出台相关法规政策推动经济绿色复苏，以及金融工具助力实体经济可持续发展。国有和各类私营资本纷纷加码可持续金融，相关国际标准也在不断整合中发展。以下是我们为您带来的上一个季度影响力投资相关资讯的硬核整理。

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 1月月讯

国家绿色发展基金全国首个项目类投资落地云南

1月3日消息，国家绿色发展基金全国首个项目类投资，落地大理市洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程，为云南省绿色生态保护增加了融资渠道。该基金定位于国家级主动管理型股权投资基金，主要投向环境保护、污染防治、生态修复等八大行业领域。

私募股权巨头TPG上市

1月13日消息，私募股权巨头TPG（德太资本）正式登陆纳斯达克，也是2022年美股开年的第一个大IPO。公司股价当天收涨超15%，总市值达到104亿美元。作为私募股权巨头，TPG旗下管理的资产规模达1090亿美元（折合人民币近7000亿元），投资有优步、汉堡王、联想等中外知名企业。作为一家全球领先的另类资产管理公司，TPG以杠杆收购而闻名。

值得一提的是，2021年7月，TPG上善睿思基金（TPG Rise Fund）旗下的气候基金宣布完成首轮募资，规模达54亿美元，该基金将投资全球应对气候变化的企业和解决方案。TPG上善睿思气候基金成立于2021年初，美国前财政部长亨利·保尔森担任该基金的执行董事长。保尔森也是2008年金融危机背后的重要人物，曾担任大型投资银行高盛集团的主席和首席执行官。

花旗中国首推可持续供应链金融服务

1月13日消息，花旗银行（中国）宣布，首次在华推出与可持续发展目标挂钩的供应链融资方案，一方面推动企业客户减少碳排放，另一方面为中小企业融资成本达到合理水平创造条件，助力国家两项政策目标。目前，花旗已经为德国工业及消费品头部企业汉高（Henkel）和其部分在华供应商实施了这一方案。

中投着力落实可持续投资理念

1月14日消息，由香港特别行政区政府和香港贸易发展局主办的第15届亚洲金融论坛日前举行。会议期间，中投公司副董事长丶总经理兼首席投资官居伟民表示，中投将在公开市场上加大ESG相关指数配置，在非公开市场资产上，确立可持续投资方向，探索挖掘相关项目，尤其是侧重气候改善领域，在投资管理全流程中嵌入ESG考量。中投去年11月份刚发布《可持续投资政策》。

“十四五”农业银行拟向能源领域提供3万亿额度融资支持

1月25日消息，国家能源局与中国农业银行于1月24日签署战略合作协议。国家能源局将充分发挥产业规划和政策引导等作用，推动能源行业与金融机构相互促进、共同发展。中国农业银行将充分发挥国有金融机构作用，为能源行业的发展提供优质金融服务。“十四五”期间，中国农业银行拟向能源领域提供融资支持额度3万亿元人民币，其中，县域能源领域支持额度1万亿元人民币。

 2月月讯

阿里巴巴披露“可持续发展债券”进展 近10亿美元用于12个ESG项目

2月8日消息，阿里巴巴集团披露了《2021可持续发展债券（一周年报告）》，公布相关债券的投入方向和成果进展。据悉，去年2月，阿里巴巴集团发行了为期20年的可持续发展债券，所得款项净额约9.87亿美元。

目前该资金已全部用以支持12个ESG相关项目，覆盖了能源效益、绿色建筑、新冠肺炎危机应对等领域。

据了解，作为债券市场的重要品种，绿色债券在助力“碳达峰、碳中和”目标中的作用愈发凸显。根据阿里巴巴集团披露，发债所得款项中，45.7%投入至能源效益项目，35.7%投入至绿色建筑项目，14.9%用于新冠疫情应对项目，其余用于可再生能源及循环经济和设计元素。(环球网)

合成生物学企业引航生物完成C轮系列融资

2月8日消息，合成生物学企业引航生物连续完成C轮、C+轮超4亿元人民币融资。C轮由高瓴创投和夏尔巴投资联合领投，广发乾和、厚新健投、湖南财信产业基金、绿动资本以及老股东元禾控股跟投。C+轮融资由礼来亚洲基金独家投资。此次融资将用于加快引航生物现有产品的商业化，推进研发管线以及湖南生产基地的扩建。

蛋白质设计服务商力文所完成1000万人民币种子轮融资

2月8日消息，蛋白质设计服务商力文所完成1000万人民币种子轮融资，投资方为真格基金。据了解，力文所是一家蛋白质设计服务商，公司从蛋白质共进化的规律出发，专注于以“人工智能算法+湿实验流程”驱动并赋予蛋白质更为广阔设计和生产生活应用场景，用于解决环境保护、食物安全、医疗等具有挑战性且更富有社会意义的问题。

万亿美元 ESG 基金被去除ESG标签

2月10日消息，晨星公司摘除了资产超过1万亿美元的欧洲注册基金的ESG标签，其分析表示这些基金没有实现其既定的ESG（环境、社会或治理）目标。调查结果引发了人们的担忧，即资产管理公司仍在就其资产配置对环境的贡献做出误导性声明。此前晨星公司发布了2021年第四季度全球可持续基金资产流动报告，报告显示，2021年12月全球可持续基金资产在第四季度以9%的增速增至2.74万亿美元。随着投资者对ESG议题兴趣日渐增加及相关法规推动，资金流入也呈增长态势。全球共有1420亿美元的资金从投资者端流入可持续基金，较三季度增长12%。

智利成为第一个出售可持续相关债券的国家

2月22日消息，智利正在评估投资者对与其可持续目标相关的潜在债券出售的兴趣，此举将使其成为第一个发行与可持续发展相关的债券的国家。该国2月计划在海外出售20亿美元ESG债券，今年已经以这种形式筹集了 40亿美元。

证监会：支持符合条件新能源车企上市融资，并研究推动上市公司加强碳排放信息披露

2月24日消息，证监会官方表示，通过在科创板建立市场化安排、为新能源汽车领域提供信贷政策支持等举措，支持符合条件的新能源车企上市，并表示要以信息披露为抓手，持续强化上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露要求，逐步形成了一套基本制度框架，推动上市公司践行绿色发展、履行社会责任、规范公司治理。

BIS成立亚洲绿色债券基金 韩国印尼等四国央行率先出资

2月28日消息，国际清算银行（BIS）宣布成立亚洲绿色债券基金，韩国、印尼、菲律宾、柬埔寨等多国央行成为该基金的首批投资者。BIS曾先后于2019年9月推出美元计价的绿色债券基金，2021年1月成立欧元计价的绿色债券基金，投资于全球范围内的绿色债券。此次新成立的基金专门投向亚太地区发行者发行的绿债。

 3月月讯

新材料公司Mi  Terro完成数百万美元天使轮融资

3月1日消息，新材料合成生物研发商Mi Terro于近期完成数百万美元天使轮融资，由Astanor Venture领投。此轮融资将用于团队扩张、生产投入及技术研发。据创始人Robert Luo介绍，通过“食物蛋白提取保鲜膜”专利技术，其生产的包装材料最后可在自然界完全降解，也可以180天内在工业级别环境实现完全降解，且不会对土壤造成污染。

本色纸龙头斑布完成新一轮融资 绿动资本参与投资

3月3日消息，中国竹纤维生态科技品牌斑布（公司名：四川环龙新材料）完成新一轮数亿元融资，绿动资本参与投资。公司表示，新一轮融资将用于竹材生物质精炼和竹材全价利用基地建设、竹纤维全价利用技术开发，以及竹产业链生态圈的完善。

国内首个社会企业板招募挂牌社企与影响力投资伙伴

3月4日消息，天府（四川）联合股权交易中心与电子科技大学经济与管理学院慈善及社会企业研究中心、成都市社会企业发展促进会（筹）联合共建天府股交中心推出“社会企业板”和“社会企业展示专区”，打造专为社会企业服务的影响力投融资对接平台，以帮助更多社会企业实现安全、有效、便利、普惠的影响力金融梦想，保护合格投资者合法权益，助力国家社会治理现代化。

女性全生命周期健康医疗管理服务平台“闺巢生命“完成数百万天使轮战略融资

3月8日消息，女性健康管理品牌闺巢生命宣布，公司已于去年9月接受知名机构“洪泰智造”的孵化，并获得数百万天使轮战略投资，双方将共同携手打造女性全生命周期健康医疗管理服务平台。闺巢生命以女性常见疾病与高危肿瘤癌症检测筛查为基础切入市场。

深交所首批专项服务海洋经济绿色债券发行

3月8日消息，招商局通商融资租赁有限公司和中广核风电有限公司两单绿色债券陆续在深交所市场发行，规模合计30亿元。其中，通商租赁的募集资金主要用于海上风电安装船项目建造，该项目建成后将用于大型海上风机安装施工作业，有效填补我国海上风机安装需求缺口；中广核风电的募集资金主要用于惠州港口和汕尾后湖海上风电项目建设，有助于推动可再生资源开发利用和海洋资源可持续利用。

联元智能完成5000万元B轮融资，红杉中国独家投资

3月9日消息，上海联元智能科技有限公司宣布获得5000万元B轮融资，投资方为红杉中国。原力资本担任独家财务顾问，该公司是基于AIOT技术的能效/碳效数字化产品及解决方案提供商，为客户提供实时/准实时的“谋碳、观碳、测碳、控碳”一体化碳管服务。其创始团队来自埃森哲、国家电网等头部咨询机构及世界500强能源集团。

蔚来在港上市

3月10日消息，蔚来于该日正式登陆港交所，股票代码为“9866”。首日开盘报每股160港元，收于158.9港元，市值2652亿港元。随着蔚来在港上市，意味着位于国内造车新势力第一梯队的蔚小理在此前先后赴美上市后，再次齐聚港股。

厦门市首单绿色债券落地，发行规模3亿元期限3年

3月10日消息，厦门市首单绿色债券22厦门市政MTN002（绿色）成功发行，本次发行3年期，规模3亿元人民币，募集资金主要用于绿色项目建设和偿还绿色项目贷款。本期债券募集资金拟投放的生物质垃圾综合利用项目及工业危险废弃物处置项目，其中生物质垃圾综合利用项目可实现年垃圾处理量140多万吨，节约标准煤近17万吨，将支持辖内城市垃圾清运，规范城市垃圾清运体系，减轻填埋场压力，同时通过沼气发电和焚烧发电上网，减少燃煤消耗，优化城市及周边大气环境质量。

成都银行发行四川省首单绿色金融债券

3月11日消息，成都银行在全国银行间债券市场成功发行了30亿元的绿色金融债券，期限3年，利率2.95%。据悉，这是2020年我国提出“双碳”目标后四川首单专用于助力实现“碳达峰、碳中和”战略目标的绿色金融债券，募集资金将用于发放绿色减碳项目贷款，极具社会和环境效益。

贵仁科技完成超亿元Pre-IPO轮融资

3月12日消息，“贵仁科技”完成超亿元Pre-IPO轮融资，由普华资本、禹泉资本共同投资。贵仁科技是一家专业从事智慧水文水利水务、智慧环保、海绵城市技术咨询与应用软件研发、项目运营的科技型治水企业。本次融资将用于综合水循环模型云平台研发、流域以及城市洪水预警预报调度、智慧解决方案研发、品牌推广及营销网络搭建。

宜联生物完成7000万美元B轮融资

3月14日消息，苏州宜联生物医药有限公司近期完成了7000万美元B轮融资，本轮融资由LYFE Capital（洲嶺资本）、启明创投联合领投，君联资本、正心谷资本及弘晖基金（HLC）等跟投。本轮融资所募集资金将主要用于公司新一代抗体偶联药物产品管线的临床试验开发，以及新型偶联药物早期研发。

阿拉丁农业战略投资中农发种业

3月14日消息，阿拉丁控股集团旗下阿拉丁农业有限公司完成对中国农业发展集团有限公司旗下上市公司中农发种业集团股份有限公司的战略投资。阿拉丁农业将在种业、农业供应链、农业金融等领域，推进农业综合服务体系建设，为实现乡村振兴贡献力量。

美国证券交易委员会提出新规 加强和规范投资者的气候相关披露

3月21日消息，美国证券交易委员会正式提出新规则，首次要求企业报告其温室气体排放量，以及气候变化如何影响其业务的详细信息。规则要求注册人在其注册声明和定期报告中包含与气候相关的披露，包括有关可能对其业务、运营或财务状况产生重大影响的气候相关风险的信息， 以及在审计财务报表附注与气候相关的财务报表指标。

两大国际ESG标准宣布合作

3月24日消息，国际财务报告准则基金会（IFRS基金会）和全球报告倡议组织（GRI）达成一项关于ESG标准的合作协议。根据该协议，IFRS基金会与GRI将合作制定一套具有“双重支柱”的ESG报告系统：一方面是与ESG相关的财务信息，另一方面是与公司对经济、环境和社会产生影响相关的信息。

整理：Ziwei Luo

图片来源：网络

系列解读

近年来，在各个经济体对于疫情的深刻反思和实践中，世界知名资产管理机构和各行业的领先企业都纷纷躬身入局，以可持续发展投资作为新的投资标准，探索利用金融工具推进气候投融资发展。

在国家政策法规的推动下，越来越多的投资机构开始展开在ESG影响力投资领域的积极探索，构建自己的特色和竞争优势，服务我国实体经济绿色高质量发展。为此，“硬核整理”系列梳理了每一季度全球影响力投资资讯，期待推行资本向善的ESG影响力投资在国内外迎来新的发展机遇。